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疫情对产业冲击相当复杂,集邦咨询:面板涨势并不单纯

http://www.ledp.hc360.com2020年02月13日15:35 来源:WitsViewT|T

    慧聪LED屏网报道    

  由于新型冠状病毒疫情冲击,目前市场对面板将涨价已有共识,但事实上市场价格变化及供需并没有这么简单。

  目前疫情对产业链的冲击是市场非常关注的焦点,尤其是电子业。其中一个相当重要的话题即是,面板业价格将有望拉高至现金成本以上,甚至有研究机构喊出 2 月份面板价格将高涨 5 美元。

  不过集邦咨询旗下 WitsView 光电研究副总邱宇彬指出,从产能来看,疫情其实对面板业前端冲击并不大,因为普遍自动化程度很高,基本上最受威胁的只有武汉当地的工厂,但对整体市占而言影响并不显著。当然面板价格的确还是会涨,只是说不同尺寸会有不同需求,平均涨 2~3 美元左右其实就差不多,5 美元可能会是针对特定尺寸产品的特别情况下发生。

  邱宇彬表示,若论疫情冲击最显著的,其实是新产线,因为许多设备工程师都是由海外支援的,如今情境下很难复工,然而新产线需要更多的调校,所以投片将肯定会延期,但这对整体市场影响并不大。实际上最难过的应该是后端模组厂,将面临 PCB 缺货及复工等问题,出货将受挫高达 3 成,也就是目前市场最主要的关注对象。

  且大部分业者的后端都在大陆,台商也非例外,都将面临差不多的困境。不过如物流问题,面板作为指标企业之一,政府应也有相应的政策支持,除了武汉之外的工厂,原物料应还不至于完全阻断,所以才说只要自动化程度够高,影响就不算太大。而劳力较密集的后段厂问题就很多,尤其要复工不仅是人力移动问题,员工自己也可能不太愿意复工,至少在 2 月底前产能利用率要拉高不易。

  而依采购部门的逻辑来看,因为前景不明朗,还是希望当前料件不要缺,所以才会出现追单效应,但这不会是长期现象,因为疫情对大陆终端需求会是更大的压力。且较乐观的看法是,「若」疫情不再继续严重,复工也很顺利,那么 3 月底产能利用率就可望拉回平常水准,心理价格与市场价格就不会再如此紊乱。

  邱宇彬强调,虽然目前大家对涨价的共识相当一致,但接下来要注意的是第二季或许会有更多需求面的坏消息,市场供需必须再重新检视,就算是大尺寸面板的价格也将可能再回落。在这样的情境下,品牌利润会形成价格的天花板。所以大约至 3 月底,面板业就可能再度成为买方市场。

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责任编辑:林韵婕1

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