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55.59亿!雷士照明与KKR完成中国照明业务70%的股权交割

http://www.ledp.hc360.com2019年12月16日10:59 来源:中国之光网T|T

    慧聪LED屏网报道    

  雷士照明(02222)发布公告,就有关拟55.59亿元出售部分照明业务70%权益,载于购股协议的所有先决条件已获达成,交割已于2019年12月12日(香港时间)根据购股协议所载条款及条件落实。

  公告中称,由于买方(KKR)增加借款款项以提供资金予出售事项,最终现金代价及股份代价的最终价值经调整分别为6.63亿美元及1.31亿美元。现金代价于交割日期由买方按人民币7.0039元兑1.00美元的汇率一次性以美元现金形式支付予公司。股份代价于交割日期向公司发行。因此,公司于交割时收取的总代价金额与10月31日的通函中披露的金额一致,即现金代价与股份代价之和等于人民币55.59亿元。

  

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  即交割完成后,KKR持有雷士中国70%的股份,雷士国际持有剩余30%的股份。

  据介绍,本次交易中,KKR和雷士照明共同成立合资企业,由雷士照明向KKR和雷士照明共同拥有的合资企业转让雷士中国100%股权。雷士照明的中国非照明业务、中国原始设计制造商(ODM)业务和国际业务不包括在此项交易中,将继续由雷士照明拥有。

  雷士中国是中国照明行业的龙头企业之一,通过其遍及中国各地的分销网络制造及销售雷士品牌照明产品。未来雷士中国将与KKR和雷士国际合作,成为节能等行业热点领域的创新企业,实现差异化发展。雷士中国将继续深耕中国市场,KKR的相关资源和运营专长将支持雷士中国推进其长期增长战略。

  KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧说:“中国照明市场正在发展壮大,雷士中国依靠其知名的品牌影响力和世界   级的运营能力,是这一市场中当之无愧的领导   者。KKR将支持雷士中国管理团队,协助雷士中国加速扩张,寻找在前沿设计、数字优化与环境可持续性等领域的新增长机遇。我们期待与雷士中国现有的运营中心、经销商及其他利益相关方继续通力合作,对中国市场持续投入,进一步巩固雷士中国的长期发展规划并提升品牌竞争力,实现雷士中国生态体系的价值共赢。”

  雷士照明董事长王冬雷说:“我们热烈欢迎KKR以新股东的身份加入雷士中国,参与企业下一阶段的成长。我们相信,KKR的相关资源与运营专长将对雷士中国的长期成功至关重要。我们也很高兴继续持有雷士中国的股份,雷士国际与其股东期待继续从雷士中国未来的成功中获益。”

  KKR通过其旗舰亚洲三期基金完成此次投资。

  KKR是全球领   先的投资机构,管理多种另类资产类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产和信贷,以及与战略合作伙伴管理对冲基金。中国是KKR亚太区投资业务的核心。自2007年起,KKR已在中国投资超过46亿美元,投资组合包括字节跳动、58同城、优信集团、中粮肉食等。

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责任编辑:林韵婕1

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