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LED照明出口订单下降50% 国内低迷 出海成问题

http://www.ledp.hc360.com2018年11月28日09:02 来源:慧聪LED屏网T|T

   慧聪LED屏网报道

    近日,为应对中美贸易摩擦,财政部将灯具出口退税率提高至16%,业内人士认为这也正说明了今年灯具市场被蒙上一层纱。今年以来,照明灯具行业在“贸易战”中直面受挫,国际照明巨头纷纷退出,众多中小型,乃至大型上市灯具企业利润下滑,也给驱动电源企业的发展带来诸多不确定性。

  

  国际巨头退出 中国企业受益

  近两年来,飞利浦、欧司朗、GE纷纷谋求出售照明业务。

  其中,飞利浦照明因出售中国买家受阻,在荷兰上市后售予美国公司。飞利浦CEO Fransvan Houten就曾表示,他明白决定牵涉的规模有多大,但是飞利浦采取下一步的时机到了。飞利浦近年来已把营运重心转往医疗和先进照明产品。

  日本GE也于今年宣布在2018年年内退出照明业务,该公司的照明业务此前已经退出了欧洲、中东和非洲市场,近期将就美国照明业务等签订出售合约。GE并未透露出售对象,美媒猜测可能出售给中国企业,该公司电气照明业务的年销售额在1亿多美元,对收益的贡献微乎其微。

  欧司朗方面,其光源业务(朗德万斯)成功售予中国买家,该公司还将继续出售灯具业务,欧司朗董事会也将在今年11月的资本市场大会上发布此次战略计划的最新进展。

  东莞领冠半导体照明有限公司销售经理黄杨认为,中国的LED企业现在越来越具备竞争力,他们有这样的实力,可以跟国际巨头去竞争,去比拼更多的市场占有率。

  但是,木林森股份执行总经理林纪良表示,中国企业目前在技术积累、生产制造方面实力非常强,但在全球渠道布局及品牌布局有所欠缺,当它们具备一定规模和实力去兼并收购国外品牌,就会大胆去做,这属于正常的资本运作。

  对于未来,他认为,随着国内LED照明企业更多挂牌上市,其在资本市场具备一定的融资能力之后,借由此机会收购一些合适的标的,这些标的最好是能覆盖全球业务板块的品牌和渠道。

  对于企业并购亦或出售的常态,长方集团董事长王敏表示有深刻体会,他说:“欧美先进国家在创新理念和品牌建设等方面,是值得我们去学习的。目前,一些国外的优质公司我们也在关注,也在寻求合适的并购机会。”

  凯西欧光健康董事长吴育林说,“从飞利浦、欧司朗、GE 三大国际品牌在照明领域的困惑与纠结来看,我认为这主要是因为LED 照明行业利润越来越薄,国际品牌在LED领域很难为自身赚取更多的利润,因而国际品牌都在慢慢退出LED照明领域。”

  华天伟业科技市场部销售主管谢岁岁也赞同这一观点,她表示,只是由于利润低,主动退出的巨头们不做了。

  谢岁岁、深圳市思坎普科技有限公司研发部经理蒋建红、中山市新兴微电子有限公司销售部吴文学都持同样观点,认为外企巨头退出并不会有太大影响,只是换了运营主体而已,大部分主要还是由我们国内企业去接盘。

  随着国外照明巨头相继退出,加之政府大力推广节能政策,LED照明迎来快速发展期,我国LED照明市场渗透率也不断提升,国内龙头企业有望凭借其渠道、品牌优势迅速抢占海外巨头留下的市场份额。

  GGII预计,至 2022 年,全球灯具市场预计将达到1060亿美元左右,预计全球 LED 照明存量渗透率2017年约为 39%,2019年有望达到50%。而据中研普华产业研究院数据预测,到2023年中国照明灯具市场规模将达到3197亿元,并相应的带动灯具必备驱动电源的发展。

  

  中美贸易战订单锐减

  “走出去”是中国所有电子企业的共同愿望,LED照明企业走出去的步伐越来越快,然而在今年的“贸易战”中,LED灯具首当其冲。

  灯具行业是中美企业往来最为密切的行业之一,美国是中国LED照明出口最大的单一目的国,2017年出口美国的LED照明产品占据中国LED照明出口总额的将近27%,国内代工企业又以中小企业为主,大量出口订单小而散,“无牌”产品占主流,从出口美国的国内LED照明企业来看,国内出口美国的LED照明企业有一万多家。

  阳光照明自成立以来,一直都是以海外出口业务为主,国内仅为15.86%,北美市场达20.42%。2017年达到了8000万套LED灯具的年生产能力。由于其出口占比高,且北美为该公司占比最高的市场,今年以来,受中美贸易战影响大,该公司业绩严重受挫。

  黄杨说,“行业低迷,净利下滑,是整个行业普遍现象,因为贸易战的问题,生产企业的订单急剧下滑,所以他们要生存下去的话,他们必须去抢的市场,加剧恶性竞争,在价格调整方面,也就对企业的净利润会相应的产生影响。”

  他告诉记者,由于贸易战问题,他所在公司今年出口北美的企业订单下滑50%左右,情况相当严重。

  谢岁岁说,“开年的时候好像很有希望一样,但一年做下来,好像也达不到预期目标,按去年底计划,今年比去年要翻几倍的业绩。”她表示这并非仅是华天伟业是这种情况,据她了解到,很多公司也基本都是这种情况。

  对于企业净利下滑,她则认为贸易战只是加剧了影响,在贸易战未全面爆发的上半年整体业绩也不见得非常好。加之部分材料在开年时就上涨了两三倍,而售价基本上却不涨,这些都是企业利润下滑的原因。

  在采访过程中,记者也了解到一些主做国内市场的企业受其影响较小。

  惠州西顿照明研发中心高级工程师胡荣辉说,“我们公司主要业务都是国内市场,所以贸易战对其影响微乎其微。”

  “因为我们主要做国内轨道交通照明,且国家大力发展公共交通事业,所以这个领域整个来说不算低迷”,深圳市九洲光电科技有限公司交通照明事业部电子技术经理许三说到。

  为了尽可能减弱贸易战的负面影响,财政部已在2018年11月1日将灯具等产品出口退税率提高至16%。

  素有“中国灯具之乡”美誉的余姚,是宁波最大的灯具制造基地,余姚制造的灯具出口占全市生产企业出口的三分之一,宁波耀泰电器有限公司相关负责人说,“我们公司98%的户外灯出口,出口退税率由原来的13%调整提高到16%,预计可以带来1千万元左右的利润,减轻了外贸企业的部分压力。”

  他还透露为应对贸易摩擦,他们通过逐步开拓欧洲市场和内销业务,通过境外代理商、在境外设代加工厂等途径积极应对随时出现的贸易摩擦。

  行业低迷 日子难过

  “今年灯具行业,很艰难”,这是接受记者采访的众多行业人士普遍的心声,由于行业竞争持续白热化、原材料上涨、国际形势多变等原因,导致今年企业普遍利润率低下。

  中国是全球重要的 LED 照明产品生产基地,产出了约占全球 80%以上的 LED 照明产品。当前中国的照明产业下大大小小的企业数量十分庞大,竞争可见一斑。

  据统计,2017年全球消费的 LED灯具价值499亿美元,占世界总消费量的54.3% 左右。CSIL预测,2017-2022年全球灯具市场的年均增长将达到3% 左右,在这期间,传统照明需求呈现年均7%的萎缩。

  2017年全球LED的市场回暖,LED企业持续扩产并积极转型。2017年,全国照明行业累计主营业务收入利润率为6.96%,大型企业累计主营业务收入利润率为8.84%,小型企业则为5.73%。

  2018年全球灯具生产量将达到68.79亿具,同比增长12.77%,表现看仍有较为体面的增长。但实际情况是增长的份额归于部分企业,许多中小型LED灯具企业仍感叹今年行业低迷,甚至部分企业难以为继,不得不宣告倒闭。

  今年30家中国LED行业上市公司披露的2018半年报显示,其中9家同比下降,雪莱特同比下降幅度最大,同比下降288.56%,还有3家面临亏损的上市公司。

  灯具市场低迷、成本上涨等现象在行业中已是不争的事实,对于明年灯具市场,大家也都众说纷纭。

  对于明年,胡荣辉稍显悲观,他认为明年可能会更差,国际形势持续不改善,对国内影响将继续放大。

  黄杨认为,主要还得看国际贸易环境的走势,特别是中美之间,国家出口退税也仅是隔靴搔痒,企业要发展,最关键还是得获取业务订单。

  谢岁岁则表现得十分乐观,她认为她所在公司明年还是有较大的市场潜力的。据她反映,今年香港展会上的照明企业比前年还多了。

  

  兼并收购 集中度提高

  在国际形势不佳,行业低迷,发展秩序错乱的情况下,一些有实力的照明灯具企业也着手进行了行业整合。

  中国的照明市场,按具体划分品类十分繁杂,有轨道交通照明、景观照明、商业照明、汽车照明、家居照明、小家电照明等,在长期发展过程中,单靠单一产品难以在市场有利的竞争力。胡荣辉认为,照明市场的集中度并不强。

  如在景观照明方面,由于景观照明工程行业的竞争主要体现在照明工程设计能力、施工技术及工艺、照明产品的研发与生产、跨地域复杂环境的施工经验等方面。大部分公司在某一方面具有一定的竞争实力,只有少数公司具备照明工程行业的全面竞争优势。

  截至2018年5月,照明工程全行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450家,二级三级资质的企业超3000家。

  具体省市上看,同时拥有《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质与《照明工程设计专项甲级》资质的 49 家企业中,广东省拥有 15 家,是占据“双甲”景观设计企业最多的省份;其次为江苏省,拥有 12 家;北京和浙江分别有 5 家和 4 家,上海有 3 家;其余省市则较少。双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。

  总体而言,照明工程行业集中度较低,竞争激烈,尚未形成全国性的龙头企业。国内规模大、技术较领先的景观照明工程企业主要集中在以北京、上海、深圳为代表的珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区。

  不过这些发达地区发展较好、规模较大的企业,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位,正通过兼并收购,促进产业进入整合期。

  2018年4月,名家汇以2.48亿元收购了浙江永麒照明工程有限公司55%股权。

  行业龙头利亚德通过投资并购,已经拥有金达照明、中天照明、普瑞照明、万科时代和君泽照明等 5 家照明子公司,较早布局景观照明市场。

  洲明科技则是通过收购清华康利 60%的股权后,布局景观照明领域。

  经过最近十年的发展,我国照明产业得到进一步整合,目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区,五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上,且产品类型也各具特色。

  其中,广东主要以室内照明灯具为主,装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。

  广东其它地区如佛山、 惠州等以光源、 灯盘、支架、筒(射)灯具为主,在国内市场中份额占有较大比例。

  浙江、江苏、上海、福建等地主要以室外灯具和光源为主。

  谢岁岁说,“许多照明企业不走智能、定制化、个性化产品,单靠传统的产品和流通渠道,便没多少生存意义,肯定要被大公司吃掉的。”

  而在另一新兴市场,却早早的表现出集中度过高的情况。

  近年来,LED汽车照明日渐成熟,现已成为重点布局的蓝海市场,市场规模也随之不断扩大。目前,汽车全车灯LED化趋势已经十分明朗,在这之中,灯具是LED车灯产业链重要的一环。

  2017年,国内汽车知名品牌比亚迪已经宣布汽车灯的全LED化,而奥迪和奔驰在很早以前也提到了这点。但由于大部分企业进入较晚,已经被欧司朗和飞利浦等企业占据了绝大部分的市场空间,集中化程度高。

  据了解,目前欧司朗和飞利浦占据了汽车LED照明80%的市场份额,在市场上处于垄断地位,大陆厂商以及我国台湾地区等所占市场份额不到10%。

  GGII数据显示,2017年中国LED汽车照明总体市场达到245亿元,同比增长26%,伴随着LED汽车照明开始逐渐在中端车型渗透,LED汽车照明未来将保持快速增长的态势,GGII预计2020年中国LED汽车照明市场规模有望突破425亿元。

  比亚迪车灯工厂厂长孙世向表示,这对于国内自主品牌厂商来说还有很大的市场空间。同时,孙世向希望国内LED企业能够迅速成长起来,至少让中功率LED在汽车照明领域抢占一定的市场份额。

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责任编辑:李莉梅

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